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Sumário de Investimento
Trata-se de operação estruturada pela AHLEX (Supply Finance do Brasil), com recebíveis lastreados em Nota Comercial emitida pela Seepil Válvulas e Equipamentos Ltda (“Seepil”). A garantia fiduciária decorre de contrato de prestação de serviços com a Petrobras, dentro do programa Progredir, que autoriza o uso dos recebíveis como lastro. O programa visa ampliar o acesso a crédito, reduzir custos e fortalecer fornecedores da estatal. A operação oferece taxa estimada de retorno de 22,00% a.a., com prazo de 19 meses, voltada ao financiamento de capital de giro da empresas neste período.
Lastro sólido
A operação tem como lastro os direitos creditórios decorrentes de uma NC emitida pela Seepil por meio da Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A.C. e subscrita pela SFH, cujo valor total cedido corresponde a R$ 1.294.581,15
Garantia Lastro
A Seepil, como garantia à NC, cedeu fiduciariamente parte dos recebíveis decorrentes do Instrumento Contratual Jurídico nº 5900.0130565.25.2, celebrado entre a Seepil e a PETROBRAS.
Risco do pagador - PETROBRAS
A PETROBRAS é uma empresa com rating corporativo “AAA.br” de acordo com a Moody’s (https://www.moodyslocal.com/country/br/ratings/corp)com data base de outubro de 2023. Isso indica uma classificação de crédito sendo a mais alta qualidade de crédito em uma escala nacional específica para o Brasil, indicando ainda que a agência considera que há uma mínima probabilidade de inadimplência por parte desse emissor em relação aos títulos de crédito avaliados no Brasil. Em 2023, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da história da empresa, impulsionado por recordes operacionais e uma estratégia bem-sucedida para diesel e gasolina. Mundialmente, a PETROBRAS está ranqueada entre a 6ª e a 5ª posição das petrolíferas mais lucrativas. Reconhecida por suas contribuições à sociedade, a empresa planeja liderar a transição energética no Brasil, mantendo-se competitiva e gerando valor econômico.
Relacionamento com a PETROBRAS
Operar com empresas registradas no programa PROGREDIR fortalece o relacionamento com a PETROBRAS, pois demonstra que a empresa está alinhada com as políticas e iniciativas da PETROBRAS para apoiar os fornecedores e estimular a economia. Ao promover a sustentabilidade financeira de seus fornecedores, a Petrobras demonstra seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e fortalece sua imagem perante a sociedade.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 22% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Riscos
1. Multas Contratuais
O fluxo de recebíveis da Seepil poderá ser afetado negativamente por multas aplicadas pela PETROBRAS. Essas potenciais multas são resultado de descumprimento de obrigações da Seepil em quaisquer contratos firmados entre a empresa e a PETROBRAS
2. Risco de Performance / Mercadológico
A empresa poderá atrasar as entregas previstas nos cronogramas físico- financeiros, o que poderá impactar o recebimento dos valores no âmbito dos contratos relacionado às garantias fiduciárias e, por consequência, dificultando o cumprimento dos compromissos assumidos.
3.Risco de Interrupção de Pagamentos por Incidentes Cibernéticos
Incidentes cibernéticos que afetem os sistemas de pagamento e repasse a fornecedores, resultando na suspensão de débitos agendados e possíveis atrasos nos repasses
4. Risco Financeiro – Atraso nos Repasses
A Seepil poderá atrasar o pagamento dos valores devidos no âmbito da Nota Comercial
5. Risco Operacional de Formalização
Lastro (Nota comercial e instrumentos de garantia) pode não ser formalizado corretamente junto à empresa tomadora dos serviços.
6. Fraude contra Credores / Fraude à Execução
Como se trata de operação que envolve direitos creditórios de terceiros como garantia, há o risco de a empresa negociar os direitos creditórios em fraude contra terceiros (como credores) e/ou os recebíveis cedidos fiduciariamente serem objeto de execução de garantias e outras medidas legais, o que pode resultar em fragilização da garantia e perda parcial ou total do investimento
Documentos
Disclaimer
A apresentação foi preparada pela AHLEX apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma uma oferta vinculante. Todas as condições e termos da op eração são definidos na Nota Comercial – NC e nos documentos acessórios.
Esta página não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que não é necessário nenhum registro da operação na CVM.
A AHLEX não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.
A AHLEX não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nes- ta apresentação ou a própria apresentação estão completas ou precisas, nem por nen huma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmiti- da ao receptor ao longo de sua análise. Esta apresentação inclui algumas declarações, estimativas e projeções.
O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou ac- onselhamento de investimento, sendo de única e exclusiva responsabilidade do in- vestidor a tomada de decisão.
Caso algum investidor decida investir nesta operação, como todo e qualquer investi- mento, o investimento aqui descrito apresenta riscos e possibilidade de perdas patri- moniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Portanto, uma decisão de investimento nesta operação requer ex- periê- cia e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise de- talhada do tomador do recurso, do mercado de crédito e os riscos inerentes ao inves- timento, já que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em investir nesta operação consultem seus a vogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil de investimento, dos riscos inerentes ao negócio.